Robinhood将发行20亿美元可转换优先票据

  Robinhood Markets表示 ,该公司计划以私募方式发行20亿美元将于2029年到期的可转换优先票据。

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  这家金融服务公司表示,计划授予这些票据的初始购买者一项选取 权,可额外购买至多2亿美元的票据 ,交割期为自票据首次发行日(含当日)起的13天内 。

  这些票据将是Robinhood的高级 、无抵押债务,将于2029年10月1日到期,除非被提前转换、赎回或回购。

  这些票据的利率、初始转换率和某些其他条款将在本次发行定价时确定。

  Robinhood计划将此次发行的募资所得用于回购部分A类普通股 ,以及用于一般公司用途,其中可能包括内生性增长投资 、潜在的收购和/或资本支出 。

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